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2012年2月

2012年2月13日 (月)

インデックスファンドとアクティブファンドの運用目的の違い

インデックスファンドと対比するファンドとしてアクティブファンドがありますが、この2つのファンドを比べて考えることで、インデックスファンドの商品性格がわかってくると思います。

インデックスファンドとアクティブファンドの運用目的の違い
インデックスファンドは、あらかじめ対象とするインデックス(指数)を定め、その指数の動きに連動することを目指して運用を行なうタイプのファンドです。
ニュースなどで確認できるポピュラーな指数への連動を目的とするインデックスファンドの場合は、その指数の動きを見ることでファンドの値動きがイメージしやすく、わかりやすい、といえるのではないでしょうか。

運用では、運用実績を測定・評価するための基準のことをベンチマークといっていますが、インデックスファンドの場合は、対象指数がベンチマークに該当し、これに連動することが運用の目的です。
一方のアクティブファンドは、ベンチマークを設定してそれを上回る運用成果を目指すタイプ、あるいは特にベンチマークを設定せずに絶対リターンを目指して運用するタイプなどがあります。

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